Een goed financieel advies begint met een degelijke inventarisatie. Slechts weinigen hebben een goed overzicht van hun financiële situatie. Het is dan ook de taak van een adviseur om er voor te zorgen dat de klant optimaal geïnformeerd wordt over de diverse aspecten van een financieel plan. Het verkrijgen van inzicht in uw financiële situatie gaat niet vanzelf, u zult zelf ook het nodige moeten doen.

Uw adviseur zal het nodige doen om u bij te staan. In het algemeen is het ook zo dat men tijdens een of meerdere gesprekken voldoende informatie verzamelt teneinde een gefundeerde beslissing te kunnen nemen.

De ontwikkelingen in het bankwezen wijzen helaas uit dat adviseurs onder steeds grotere druk komen staan. Er zijn immers veel concurrenten op de markt die maar een ding willen, snel presteren. Dit laatste leidt tot meer massaproductie en minder maatwerk. In principe zullen wij daar geen negatieve uitspraken over doen. Want, als een cliënt een bepaald product wenst af te nemen, moeten de financiële instellingen hen daarbij assisteren. Maar, heeft men wel geluisterd naar wat de klant wilt? Is de klant geïnformeerd over alternatieve oplossingen? Iedereen zegt dat het zo is!

Wij zullen u op deze website kort informeren over een aantal relevante ontwikkelingen op financieel en fiscaal terrein. U kunt zich afvragen wat het verschil is met andere vergelijkbare websites. Het antwoord daarop is heel simpel. Wij gaan niet voor de massa, daar bent u - als klant - te belangrijk voor.

Onze werkwijze

Van belang is dat wij voldoende inzicht hebben in uw financiële en fiscale situatie. U kunt ons aan de hand van een formulier voorzien van deze informatie. De informatie die u verstrekt zal voor geen enkel ander doel worden gebruikt. Die garantie kunt u van ons verwachten. Wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten, hetgeen onder andere inhoudt dat wij zorgvuldig dienen om te gaan met uw gegevens.